Hello à tous,
Je suis entrain de chercher les meilleures pratiques quand un contact ou un lead change de compte sur le CRM. FYI, Nous utilisons salesforce comme CRM.
Nous avons pensé au scénario suivant :
- garder l’ancien contact et créer un nouveau dans le cas où l’historique de l’ancien contact est important puis créer une « relationship » entre les deux
- Modifier directement l’ancient contact et ajouter une note pour signaler la modification dans le cas où l’ancien contact n’avais pas d’historique.
Avez-vous d’autres pratiques à me proposer ?
Sachant que ce qui m’embête c’est d’avoir une BDD beaucoup trop remplie d’anciens contacts et que ça nous crée une limite à un moment donné.
Merci d’avance,
Fatine